厚朴投资

厚朴投资管理有限公司

机构全称:厚朴投资管理有限公司

机构地址:北京

成立时间:2003年

投资阶段: 初创期 扩张期 成熟期

投资行业:房地产金融投资农林牧渔能源医疗保健IT互联网电子通信交通运输汽车汽配餐饮休闲娱乐教育培训体育生物医药商务贸易化学化工其他行业仓储物流

厚朴投资管理有限公司(简称:厚朴投资)是由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的中国合伙人方风雷创立的一家私募股权公司,管理着30亿美元的资产,高盛和新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)为其提供支持。

厚朴基金酝酿于2003年,2007年水到渠成。这家在海外设立、专注于中国的私人股权投资基金,管理资金规模为25亿美元,完全以国际标准的合伙制模式打造,其投资者全部为世界排名前三位的机构投资者,包括主权财富基金、新加坡淡马锡投资。据悉,厚朴投资的制度设计、后台管理、投资策略都是在淡马锡的帮助下建立起来的。

作为一家初创企业,厚朴基金管理公司对于市场的影响力主要来自其三位创始合伙人:高盛高华证券公司董事长方风雷、原毕马威会计师事务所中国及香港业务主席何潮辉和原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信。“我们要做国际水准的PE”。厚朴基金管理公司创始合伙人之一何潮辉以前曾称,该基金的投资方向均与中国概念相关,一是直接投资中国企业,二是协助中国企业海外投资,三是协助海外企业投资中国。“不分行业、不分地域,我们最关心的是企业本身。”

2009年1月,厚朴资本已开始接盘外资战略投资者对中资银行股的减持。当时,厚朴资本耗资55.4亿港元,从英国皇家苏格兰银行手中购入32.4亿股中国银行的股份,占其总股本的1.278%及H股的4.26%。这是厚朴资本完成的第一笔此类交易。厚朴基金董事长方风雷近期曾在一个小型研讨会上表示对中资银行业的信心。他说:“在曾经盛极一时的金融翘楚泥足深陷,欧美国家的银行体系纷纷出现系统性危机时,中国政府一定不会让中国银行业出问题。”“建行一季度超额拨备,证明他们是审慎的。”方风雷认为,中资银行股在股价下跌之后,已具投资价值。

于是正如方风雷的名字一样,雷厉风行,只要是认准的事情,该出手时就出手。接盘建行股份就是最好的证明。2009年4月,厚朴也曾想购买工商银行(601398行情,爱股)战略投资者安联和美国运通减持的工行股份,但在最后一刻放弃。值得注意的是,与方风雷等对待中资银行股的态度不同,之前一直声称看好中资银行股并干脆表示不会减持工行的高盛近日却在减持。工行战略投资者高盛昨天给机构投资者发送的相关资料显示,高盛已于6月1日出售所持的约30.3亿股工行H股,价格为每股4.88港元,共套现约148亿港元。按照高盛入股的成本价1.22港元计算,持仓3年净赚约110亿港元。

厚朴投资管理公司对于市场的影响力主要来自其三位创始合伙人:高盛高华证券公司董事长方风雷;原毕马威会计师事务所中国及香港业务主席何潮辉;原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信。

投资方向均与中国概念相关:一是直接投资中国企业,二是协助中国企业海外投资,三是协助海外企业投资中国。

近几年,投资方向发生变化,从投行方式投资银行的PIPE,到投资矿业农业等战略资源,到投资生物制药医疗健康,但主要方向还是跨境投资,帮助中资企业整合全球战略资源。

入股蒙牛事件:

2009年7月6日晚,在港上市的蒙牛乳业发布公告称、中国最大的粮油食品进出口公司、世界500强企业中粮集团携手长期关注于中国投资的私募股权投资基金厚朴投资、于当天以61亿港元的高额资本共同入股蒙牛。这一交易也是迄今中国食品行业中交易金额最大的一宗。

中粮和厚朴投资入股蒙牛,开创了“国有资本+民营资本+战略合作”的新型合作模式。

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